询价

询价需求信息会显示在[采购管理]-[询价单]-[询价需求]中，由战略规划部门发送请求。


在[采购管理]-[询价单]-[询价单]中，点击[新增询价单]新建询价单。


点击列表右侧的[详情]编辑询价内容。


首先添加询价产品，点击[从询价需求中添加产品]是选择上述询价需求的产品。


点击[新增询价产品]是额外的产品询价,供采购部门参考用。


[从询价需求中添加产品]添加的产品无法修改信息，[新增询价产品]添加的产品，可以点击列表右侧的[编辑]修改信息。


点击右上角的[导出询价单]，导出的询价单会显示在左侧的[文件]列表中，下载发送给供应商要求报价。点击[发送]等待供应商回复。


在供应商回复后，点击相应产品列表右侧的[填写价格]，填写供应商回复信息。


如果是未在产品名录里的产品，点击[填写价格]，会要求先绑定产品。绑定产品是需要先在[产品管理]中新建，则能在列表中找到。


只要填写供应商回复的信息，如果未回复则空置。点击[提交审批]。


审核每个已有报价的项目，如果报价不符合公司要求一定要点击列表右侧的[结束询价单]，这样在后续操作中将不会出现。点击[结束询价单]完结此次询价。


一个询价需求可以向多个供应商进行询价，待供应商都回复完毕后，再点击[结束询价]，询价需求中的信息就会删除。

所有采购需求指令都是从战略规划部的采购计划来的。

新建采购任务

在[采购管理]-[采购单]中，[采购任务]中显示采购需求的项目。


在[采购单]中点击[新建采购单]进行新建采购任务，请记得选择对应的接收仓库。


点击列表右侧[详情]进行详情编辑。


点击[添加采购产品]进行添加。注意：请先查阅供应商报价情况，避免建立采购单后，该供应商未有相关报价。


点击[选择]如果该供应商有相关产品的报价会显示在列表中，在适合的列表前面进行勾取，点击[新建]进行添加。


添加的产品采购需求数量是采购需求的所有数量，首先和供应商确认是否有足够的供货，如果供应商提供数量不足，或者需求多供应商分别采购分担风险，可以点击[编辑]进行修改。如果不足采购需求数量，剩余数量会仍旧展示在[采购需求中]。


如果供应商采购价格高于供应商报价，则在列表中会以红色字体展示，请审核人员仔细查看。


采购单中的总金额会统计展现在[总金额]栏目中。


点击[改变支付方式]选择是现结还是按照战略协议进行周期性结算，如果没有战略协议则无法选取周期性结算方式。点击[导出采购单]发给供应商进行确认，导出的采购单展现在[文件]中，然后点击[发送]进行确认。



待供应商确认后，如果有变化，点击列表右侧的[编辑]进行修改，点击[提交审批]由审批人员进行确认。


点击[同意]进行进行后续采购，点击[不同意]退回进行修改。


审核通过后，点击[确认采购]进行采购实施。


采购实施后会激活几个任务。但是周期性结算和单次结算的流程不一样。

周期性结算流程

采购实施之后，签署过战略合约的需要周期性结算的供应商，会发送收货流程。在[仓储管理]-[入库单]-[入库需求]中展示。


同时，在采购单中展示入库、退库等情况。


入库、退库等情况会随着情况自动变化，红色标记为不足采购数量的情况。


点击列表右侧的[详情]可以展示具体情况。


不必等待全部入库后结束采购单，由于各种原因供应商无法供应足够的产品，只要退换货完成以后可以点击[结束采购单]完成采购任务。

单次采购流程

采购实施之前，点击[生成采购合同]，生成单次采购的合同。合同信息展现在[合同管理]-[采购合同]。完成合约后，点击[确认采购]实施采购任务。


后续流程和周期性合约一样。

直送单流程

在销售部门在销售单中选择供应商直供后，在[采购管理]-[直送单]中显示。点击列表右侧的[详情]进行操作。


点击[接手任务]确定操作人员，避免重复操作。


点击[编辑]在列表中选择合适的供应商。


点击[提交审批]，进入审批流程。


点击[同意]，或者[不同意]进行审批。


点击[导出直送单]，按照供应商分别导出直送单，发送给供应商，点击[发送]。



点击[确认直送单]，按照供应商区分，如果有战略合约的推送支付和发票信息，如果没有则构建一个采购合同。


完成后等待销售部门反馈出货结果。

退货处理单流程

供应商退单是由入库退单或者售后单生成的，对退回产品进行处理的单证。

在[采购管理]-[退货处理单]中显示。


点击列表右侧的[详情]进行操作。


点击列表右侧的[处理方案]进行方案安排。如果产品不存在问题选择[退回库存]，如果需要换货则选择[供应商换货]，退货则选择[供应商退货]，同时需要处理相应的[供应商退单]。同一项可以拆分不同的处理方案，只需在数量中进行填写。


完成方案制定后，点击[确定方案]提交审核。


审核通过后，点击[执行方案]结束处理。


[退回库存]则供之后的销售使用，[供应商换货]则生成相应的出库单和入库单，[供应商退货]则生成供应商退单。

供应商退单流程

供应商退单是由退货处理单单生成的，需要向供应商退换货的单证。

在[采购管理]-[供应商退单]-[需求退单]中显示需要退单的产品列表。


在[采购管理]-[供应商退单]-[供应商退单]中显示供应商退单列表。点击[新增供应商退单]，新建供应商退单。


点击列表右侧的[详情]，进行退单的操作。


点击退单产品列表上方的[新增供应商退单产品]，选择退单产品。



点击[提交审批]，等待审核。


待审核通过后，点击[结束供应商退单]，推送收款信息。