新建供应商

在进行销售之前，首先要新建供应商名录。在[采购管理]-[供应商管理]中进行新建。


供应商全称是供应商企业名称，短名称是用于系统显示的，一般2-4个字左右。新增完在列表右侧点击详情进行编辑。


[银行账户]、[联系人]、[电话]、[地址]，必须都有，默认选项会直接在各类单证中调取，如果不填可能导致出错。然后提交审批。

供应商审批属于集体审批，在[行政管理]-[审核团队]中设置。


拥有审核权限的人员，在[内部沟通]-[联合审核]中出现审核信息。


先填写意见，再选择同意还是不同意。在供应商管理界面可以看到审核意见。


待审核团队的人员全部同意之后，拥有供应商审核权限的人可以看到最终的审核选项。

供应商报价

建立供应商后，在左侧列表里选择[报价]，编辑此供应商的报价。


新报价建立之后，老的报价将无法再使用，所以在建立时，需要完整的建立报价体系，切记不是新增。为了避免重复作业，可以选择复制上一份报价单进行修改操作。

新建后点击右侧[编辑]进行报价编辑。如果是供应商提供的报价表，选择[新增报价]，如果供应商未提供，可以通过询价单进行询价，询价结果会添加到报价信息里。如果供应商可以直接发送给客户的话，请选[可以直送]，这就可以在后续销售中选到。



点击[提交审批]进行报价审批。


右上角的[同意]表示确定下属的任务的状态（同意或者不同意），并且结束报价。[不同意]表示有修改的需求，返回要求修改，修改内容可在备注中填写。


同意的项目会出现在[采购管理]-[供应商报价]中。