新建客户

在进行销售之前，首先要新建客户名录。在[业务管理]-[客户管理]中进行新建。

价格基准可以选择或者不选择，如果选择则按照该方案进行价格标准，如果没有选择则有战略协议的按照[周期结算标准]，没有按照[单次销售标准]执行。


[银行账户]、[联系人]、[电话]、[地址]，必须都有，默认选项会直接在各类单证中调取，如果不填可能导致出错。

基准报价

客户报价需要先由战略规划部门制定基准售价，再此基础上进行针对性报价，如果低于基准售价需要通过审核。在[战略规划]-[报价制定]中进行新建基准报价。为了避免重复劳动，可以通过列表后面的[复制新建]来复制老的基准单进行修改。


点击[新增报价列表]，点击列表右侧的[详情]编辑详情。


点击[新增报价产品]，添加产品。


新增完毕后，点击列表右侧[编辑]，设定报价价格。报价价格统一为含税价格。下方会出现现有的供应商报价作为参考。


点击[显示阶梯价格]，显示不同利润率的销售价格提示。


待价格设定完毕后，点击右上方[提交审批]。


审核每一项报价，如果通过则点击[同意]，如果不同意则点击列表右方的[不同意]，如果报价不符合要求点击右上方的[不同意]返回进行修改，修改意见可以在备注中填写。如果不需要修改则点击右上方的[同意]完成此报价设定。如果未选择单项的同意或者不同意，在确认后都认定为不同意。


可以选择打印文档。